新能源车企的年关KPI焦虑:12家定目标仅4家完成,小鹏、问界尚未过半
作者 | 梁昌均
编辑 | 杨锦
2022年的新能源汽车行业,一方面持续面临供应链、原材料成本和缺芯等多方面的压力,不少车企销量遭受影响;另一方面,消费者热情不减,新能源汽车的规模仍在保持高速增长。
据中汽协数据,今年前11月,国内新能源车累计销量达606.7万辆,同比增长一倍,渗透率从去年的13.4%增长到25%。该机构预计,今年全年新能源汽车销量有望达到670万辆,同比增长超90%。
不过,新能源车企内部表现分化却极为明显,不少车企挣扎在年度KPI的焦虑里。
在搜狐科技统计的12家主流新能源车企中,仅有4家能完成2022年既定目标,比亚迪甚至将比KPI多卖出40万辆,而包括特斯拉、蔚小理等在内的至少8家车企则难以完成,小鹏、极狐、问界甚至连KPI的一半都未达到。
这背后也是新能源汽车市场格局的变化,比亚迪在今年快速崛起,并超越特斯拉,使得整体市场形成一超多强的局面,造车新势力的第二梯队也迎来逆袭,行业竞争越发激烈。
此外,随着高速增长的窗口期趋近关闭,以及补贴取消等市场环境变化,国内新能源企业的压力将会只增不减。
比亚迪超额卖出40万台,特斯拉持续降价抢单
据不完全统计,比亚迪、广汽埃安、哪吒、极氪有望完成今年KPI,其中今年初宣布全面停产燃油车的比亚迪是表现最为突出的新能源车企。
主流12家新能源车企今年前11月销量和今年目标完成情况 数据来源:公开信息
今年1-11月,比亚迪汽车累计销量达到163.33万辆,同比增长155%;其中新能源汽车销量162.83万辆,同比增长219%,在最近的10月和11月连续月销超过20万辆。
这意味着,比亚迪已提前实现年初保守估计的150万辆年销目标。按比亚迪此前所称今年年底会争取28万的月交付量,全年有望冲刺190万辆,目标完成率将高达127%。
迅猛的增长势头让比亚迪在新能源汽车市场的地位越发突出,在今年二季度首超特斯拉成为全球销量第一的新能源车企。
而在国内,每卖出10辆新能源车,至少有3辆是比亚迪。按乘联会数据统计,比亚迪在国内新能源汽车的市占率达31%,比排在其后的五名车企份额加起来还要多。
今年前11月新能源厂商销量排行 资料来源:乘联会
作为比亚迪的最大对手,特斯拉今年目标大概率难完成。马斯克此前表示,希望特斯拉在未来几年年均交付增长率能够达到50%以上,即2022年交付目标要达到140万。
今年前三季度,特斯拉累计销量约90.86万,对于今年平均季度交付量30万的特斯拉来说,要想在第四季度完成50万的交付难度不小。特斯拉CFO此前在财报会上也明确表示,预计2022年的年度交付增速将低于50%。
从核心的特斯拉上海工厂来看,今年其前11月累计交付达65万,如12月延续此前超过10万的交付规模,按该工厂占据交付半壁江山的比例估算,特斯拉则有可能完成目标。
不过,自12月以来,特斯拉上海工厂多次爆出减产的消息,原因是国内需求下降不及预期,相较11月将主动减产20%。对此,特斯拉方面多次予以否认。
但特斯拉确实挺为销量着急,其自9月以来多次推出优惠“变相降价”和直接降价来刺激销量。
最近四个月,特斯拉接连推出补贴或其它福利,其中力度最大的当属10月24日的降价措施,国内在售Model3及ModelY售价,最低下调1.4万元,最高则达到3.7万元,这是特斯拉在此前连续六次涨价后首次降价。
特斯拉最近四月推出的优惠和降价政策
按最新政策,现在购买特斯拉汽车,消费者将享受2.1万元的优惠补贴(新能源国补为11088元),如在深圳购车则最高可享受3.3万元优惠。特斯拉喊出“拥有一台特斯拉的特好时机就是现在”,年底降价促销抢单的意图明显。
在特斯拉降价后,国内市场并未出现降价潮,包括比亚迪、广汽埃安、长安深蓝,以及小鹏、吉利、问界、欧拉等多家车企也宣布限时保价策略,称在今年年底之前完成定金支付的用户将继续享受国家新能源补贴政策。
造车新势力分化明显,10万俱乐部扩容
除比亚迪,广汽埃安、哪吒和极氪今年也都有望完成KPI目标,今年前11月这三家企业累计销量分别约为24.11万辆、14.43万辆、6.06万辆,距各自制定的25万、15万、7万目标差距都比较小,其中哪吒更是一匹黑马,自7月后连续5个月位居造车新势力月度销冠。
蔚来、理想、零跑、小鹏这四家造车新势力则无法完成目标。今年以来,在疫情导致的供应链影响下,蔚来工厂多次停工停产,前11月累计卖出10.67万辆。按蔚来四季度4.3万-4.8万辆的交付指引,蔚来全年交付不到13万辆,距15万的目标还有一定差距。
理想今年则经历了理想ONE停产换代风波,但随着L9新品的推出稍有复活,前11月累计销量同比增长47%达11.2万辆,而全年有望突破13万辆,年度KPI完成率约为65%。
小鹏同样经历了阵痛,由于新品G9的混乱配置导致用户口碑暴跌,连续多月交付量腰斩,前11月累计卖出10.95辆,而12月预计最多交付1万辆,年度KPI完成率不到48%。
此外,岚图、极狐和问界虽然在最近一两个月都取得了较好的成绩,但同样难以完成年度目标。刚刚完成近50亿元融资的岚图在今年前11月累计交付1.77万辆,即便是将销量目标从4.6万下降到3.1万,岚图目前的完成率也不到60%。
年度目标完成情况最差的要数与华为合作的极狐和问界,今年前11月累计销量分别为1.3万、6.79万辆,相较4万、30万的年度目标,完成率分别不到33%、23%。
这些未实现年度目标的车企有相同的“不幸”,都受到原材料成本上涨、供应链等外部因素影响。但也有一些内因,或是过于自信目标不太实际,或是产品换代没有做好衔接,或是产品和品牌本身还无法被更多消费者接受。
虽然不少车企没有完成目标,但也都实现了新的突破。2021年新能源汽车销量突破10万的仅有比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉中国、长城汽车、广汽埃安等少数车企,而到了今年,年销10万俱乐部大规模扩容。
除了新增吉利、奇瑞、长安等传统车企,哪吒、蔚来、理想、零跑、小鹏等5家造车新势力纷纷跨入年销10万辆俱乐部,其中哪吒全年更是有望突破16万辆,这些车企明年都有望向年销20万发起冲击。
补贴取消再迎涨价潮,抢占市场更为迫切
随着新一年的到来,不少车企也提出新的目标。比亚迪董事长王传福此前在财报会议上提到,比亚迪在2023年的整车计划是400万台起。而稍早前有参加比亚迪核心供应商大会的人又透露,比亚迪将2023年销量目标定为500万辆。
如果能完成,比亚迪将会强势拿下国内汽车销冠厂商的地位。不过,从比亚迪2023年总计390万的规划产能,以及越发激烈的市场竞争来看,500万销量目标恐存在较大难度。
理想CEO李想则在近期的内部信中宣布了高层&组织大变动,称理想自2023年开启1-10的过程,将向千亿营收发起冲击,并挑战万亿目标。按照40万的均价计算,理想需在2023年完成25万辆车的交付,是今年销量的两倍,难度不小。
蔚来也陆续公布了新目标,李斌此前在财报会上表示,预计将在2023年四季度实现盈亏平衡,2024年实现全年盈利,未来也要实现25-30%的毛利率,但未提及具体交付量。李斌还提出远期目标,希望蔚来到2030年成为全球前五的汽车制造商。
不管未来的目标如何,对2023年的新能源汽车来说,首要面对的问题就是补贴取消。到这个月结束,新能源汽车购置补贴将终结其13年的使命,少则数千、多则上万的补贴将在明年全面取消。这意味着,钱都被供应链上游赚走的车企,明年将面临更严峻的成本压力。
近日,比亚迪、广汽埃安、长安深蓝等车企先后宣布将在明年起涨价,除了受电池等原材料成本持续上涨影响,还有一个直接原因就是补贴取消。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为,受补贴退坡影响,明年初主流车企会有一次涨价潮,但幅度应该不会太大。
平安证券分析师认为,补贴退坡将使得新能源车企的盈利压力加大,但考虑到特斯拉降价,大部分车企涨价会比较谨慎,需在盈利与销量之间做好平衡,最终补贴退坡的成本不会完全传导至消费者端。
可以预见,在失去补贴后,盈利能力不同的车企或会选择不同的策略,像特斯拉等利润空间较大的企业可以更加从容应对,而对于依然处于负毛利或低毛利的企业或受到更多掣肘,而这些都会对消费者的购车选择形成影响。
不过,崔东树表示,明年新能源车的市场关注点将回归到产品力能否满足消费者使用需求的本质上,提升销量、占据市场依然比实现盈利更迫切。
中汽协预测,2023年新能源车市场将保持较快发展势头,新能源车市场销量有望达到900万辆,同比增长35%,增速放缓明显。随着新能源车市场高速增长的窗口期逐渐关闭,并进入真正靠市场和产品的全方位考验阶段后,市场竞争无疑将会更加残酷。
出品 | 搜狐科技
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2022年12月22日